Po 40 dneh obleganja je prebivalcem srbskega trdnjavskega mesta Novo Brdo dovolj. Mestno obzidje poka po zgoščenem bombardiranju iz osmanskih topov in okoli mesta stojijo vojaki sultana Mehmeda II., pripravljeni na napad.

Tu na Balkanu se bojijo osmanske vojske in Srbi v Novem Brdu kapitulirajo. Deček Konstantin Mihailović in njegova družina spadajo med prebivalce, katerih usoda zdaj, v gospodovem letu 1455, leži v sultanovih rokah.



