Piše se leto 1336 pr. n. št. in v deželi ob Nilu vlada vznemirjenje. Faraon Ehnaton – krivoverni kralj – je mrtev in razjarjene množice potujejo po deželi.
Na čelu jeznih množic so duhovniki, ki končno vidijo priložnost, da se maščujejo faraonu, ki je prepovedal njihove bogove in vplivno duhovščino spodil iz njihovih templjev.