V resnici gre za velika bombnika, »leteči letalonosilki«, ki jih je Sovjetska zveza razvila naskrivaj. Stroja sta zgrajena za to, da prodreta globoko na sovražnikovo ozemlje v spremstvu majhnih lovskih letal Polikarpov I-16, ki visijo pod njunimi krili.
V enem od letal sedi lovski pilot Arsenij Šubikov.

Ko se leteči letalonosilki nahajata 40 kilometrov od njunega dnevnega cilja, romunskega pristaniškega mesta Constanta, dobi ukaz z »zračne letalonosilke«, naj se pripravi na boj.



